Väčšina investorov sa snaží vlastniť akcie prostredníctvom diverzifikovaného indexu a nízkonákladových fondov, reinvestovania dividend a tiež metód spriemerovania dolárových nákladov. Len málo investorov sa rozhodne zvoliť si jednotlivé akcie a vytvoriť tak po analýze konkrétnej firmy portfólio. Existuje mnoho spôsobov, ako sa na investovanie do akcií pozerať, ako zistíte nižšie.

Väčšina z nich spadá do niektorého z týchto troch štýlov, ktoré zahŕňajú rastové investovanie, indexové investovanie alebo hodnotové investovanie. Tieto stratégie sa riadia ideológiou investora pri strategickom plánovaní svojich investičných plánov, ktoré by mohli byť ovplyvnené niekoľkými faktormi, ako sú investičné ciele, tolerancia rizík a súčasná finančná situácia. Nasleduje niekoľko stratégií, ktoré vyhovujú investorom na najväčšom akciovom trhu:

1. Investovanie do hodnoty

Investori, ktorí sa zameriavajú na túto stratégiu, sú výhodné obchody. Budú hľadať akcie, ktoré sa zdajú podhodnotené. Akcie, ktorých ceny neodrážajú skutočnú hodnotu konkrétneho aktíva. Hodnotové investovanie vychádza z myšlienky, že na trhu existuje určitá iracionalita.

Títo investori sa snažia pri tejto príležitosti maximalizovať zisky, čím získajú aktíva za nižšie ceny a z nich budú mať dobrú návratnosť. Hodnotoví investori nemusia nahliadať do množstva finančných údajov, aby našli ideálne podhodnotené akcie. Niekoľko podielových fondov poskytuje investorom príležitosť vlastniť niektoré komodity, ktoré sa považujú za podhodnotené.

Investor s najvyššou hodnotou

Skutočný investor vie sám, že aby táto stratégia fungovala, musí ju z dlhodobého hľadiska uplatňovať. Táto stratégia funguje perfektne pre každého, kto nakupuje skôr podniky ako akcie. Ako hodnotový investor by ste sa mali pozerať na celkový obraz, nielen na dočasné plnenie.

Hodnotové investičné nástroje

Pomer ceny a výnosov je veľmi vhodný pre investorov, ktorí nechcú vykonať vyčerpávajúci výskum. Je to primárny nástroj, ktorý mnohí používajú na vyhľadanie a identifikáciu lacných alebo podhodnotených akcií. Nižší pomer ceny a výnosov znamená, že človek platí menej za každý 1 USD súčasných zárobkov.

Hodnotoví investori preto vyhľadávajú firmy, ktoré majú nízky pomer ceny a výnosov. Vedci však tvrdia, že je nevyhnutné kombinovať formulačné hodnoty s hybnosťou, mierami ziskovosti a kvalitou. Pomôžu vám vyhnúť sa niektorým hodnotovým nástrahám, ktoré nie sú ľahko viditeľné.

Zobrať

Hodnotové investovanie môže fungovať, ak sa rozhodnete v ňom pokračovať z dlhodobého hľadiska. Mali by ste byť tiež dobre pripravení vynaložiť úsilie na výskum výberu zásob. Ak vynaložíte vážne úsilie a trpezlivosť, z tejto pozoruhodnej stratégie budete mať veľký úžitok.

2. Rastové investície

Investori, ktorí sa zameriavajú na stratégiu investovania do rastu, sa zameriavajú na silný rast akcií v budúcnosti. Investujú predovšetkým do sľubných aktív, ktoré im zjavne prospejú v nasledujúcich mesiacoch alebo rokoch. Je v úplnom poriadku povedať, že rastúci investor sa zvyčajne zameriava na „ďalšiu veľkú vec“.

Táto technika nezahŕňa iba špekulácie. Zahŕňa súčasné zdravie majetku a jeho potenciál rozmachu v nadchádzajúcej budúcnosti. Investor sa zameriava na vyhliadky odvetvia, v ktorom sa akciám darí. Ak majú byť akcie alebo aktíva v budúcnosti úspešné, musí mať spotrebiteľ v danom produkte rozsiahly apetít.

To môžu investori zistiť iba pri pohľade na nedávnu históriu spoločnosti. Rastúce zásoby jednoducho ukážu rast v nedávnej minulosti. Uvedená spoločnosť pre akcie musí byť konzistentná vo všeobecnom trende prijímaných výnosov a pomerne silných príjmoch. Takýto príklad automaticky ukáže schopnosť spoločnosti dosiahnuť očakávania rastu.

Primárnym problémom pri rastovom investovaní je, že nemá dividendy. Spoločnosti, ktoré sú v štádiu rastu, potrebujú kapitál na udržanie a udržanie tejto expanzie. Preto v tejto fáze nie je možné vyplatiť dividendy.

Premenné investovania do premenných

Rastúci investor môže pri použití tejto techniky zvážiť niekoľko faktorov, aj keď neexistujú žiadne konkrétne metriky, ktoré by bolo potrebné dodržať. Výskumy hovoria, že rastové techniky budú počas poklesu úrokových sadzieb fungovať správne. Rastúci investor by mal pred investovaním starostlivo analyzovať výkonnosť firmy v oblasti riadenia. Rast je zvyčajne ťažké dosiahnuť v akomkoľvek podnikaní, a preto, ak je správa problémom spoločnosti, potom nemôže byť dosiahnuteľný. Hviezdny vodcovský tím je veľmi dôležitý pre dosiahnutie rastu spoločnosti.

Konkurencia je ďalšou otázkou, ktorú by mali investori posúdiť. Spoločnosť môže dosiahnuť hviezdny rast, ale primárny produkt alebo služba sú duplikované bez námahy, čo však pre investora nemôže byť z dlhodobého hľadiska ziskové. Rast nebude mať nijaký význam, ak sa bude dosahovať prostredníctvom obrovských pôžičiek.

3. Momentum investovanie

Táto technika spočíva v jazde na vlne. Títo investori veria, že porazení budú naďalej prehrávať, zatiaľ čo víťazi budú vždy víťaziť. Táto metóda zahŕňa nákup akcií, ktoré majú vzostupný trend. Títo investori krátko predajú aktíva, keď sa zdá, že klesajú.

Hybných investorov možno označiť ako technických analytikov. To znamená, že pri obchode zvyčajne uplatňujú prísny prístup založený na údajoch. V tejto technike budete musieť hľadať konkrétne výherné vzory, ktoré vás prevedú do akcií, do ktorých chcete investovať. Momentum investori nekonajú podľa hypotézy efektívneho trhu..

Hypotéza hovorí, že ceny akcií sú odrazom všetkých informácií, ktoré si verejnosť uvedomuje. Investor hybnosti koná v rozpore s touto teóriou, pretože bude ťažiť z nadhodnotených a podhodnotených akcií.

Investičné odvolanie

Výskum ukazuje, že dynamické investovanie malo za posledných 20 rokov ročný zisk okolo 7,3%. Štúdie z poslednej doby ukazujú, že stratégia investovania impulzov by mohla fungovať správne bez veľkého množstva prieskumov alebo obchodovania na plný úväzok. Štúdia vykonaná v roku 2015 dokazuje, že táto stratégia prekonala svoju referenčnú hodnotu, a to po zohľadnení všetkých transakčných nákladov. Ukázalo tiež, že dokonca minimálne 5 000 dolárov stačilo na to, aby investorovi prinieslo vyčísliteľné výnosy.

Táto technika môže zahŕňať predaj nakrátko pre agresívnych obchodníkov. Títo investori zvyčajne profitujú z poklesu ceny akcie. Dobrým príkladom je, keď obchodník verí, že náklady klesnú, a preto sa rozhodne predať svoje akcie za zhruba 100 dolárov. Predajú aktíva za 100 dolárov a potom teraz trpezlivo čakajte, kým ceny neklesnú na kúp si dip.

Potom spätne odkúpia aktíva, ktoré pôvodne mali, za nižšiu cenu, povedzme 30 dolárov. Teraz tu investor predal aktívum za 100 dolárov a odkúpil ho za 30 dolárov. To znamená, že z rýchleho predaja získali 70 dolárov. Táto technika je trochu riskantná, ale pre tých, ktorí riskujú, môže byť veľmi výnosná.

4. Investovanie do indexového fondu

Väčšina kupujúcich cenných papierov sa obrátila na správu portfólia prostredníctvom podielových fondov z dôvodu nejednotnosti pri výnosoch a tiež zbytočného času pri implementácii špekulantskej stratégie. Podľa štúdie uskutočnenej na profile akcionárov podielových fondov malo v roku 2015 jeden alebo niekoľko podielových fondov asi 91 miliónov ľudí, čo predstavuje pätinu finančných aktív pre domácnosti..

Tento inštitút však poznamenal, že na trhu sa dokázal dlhodobo presadiť iba nespočetný počet manažérov. Indexové podielové fondy sú ideálne pre investorov, ktorí nechcú prísť o svoju investíciu na jednej akcii. Tvorca tejto stratégie tvrdí, že výber fondu, ktorý by mal prekonať trh, je dosť ťažký a že tých pár, ktorí mohli mať šťastie, malo iba šťastie. Táto technika je však pasívnejšia v porovnaní s investovaním do rastu alebo hodnoty. To od investora nevyžaduje veľa práce a strategizácie. Táto technika diverzifikuje peniaze obchodníka medzi rôzne typy akcií v snahe dosiahnuť rovnaké výnosy na akciovom trhu.

Hlavnou výhodou tejto stratégie je, že je z dlhodobého hľadiska veľmi nádejná a len veľmi málo stratégií ju prekonáva. Investori indexových fondov sa budú vždy usilovať o zníženie rizík vo svojom portfóliu. A to prostredníctvom alokácie aktív, kde investori namiesto nákupu jednotlivých cenných papierov budú nakupovať ETF a indexové fondy.

Mať niekoľko tried aktív vyvažuje vaše portfólio a tiež znižuje celkovú volatilitu. Táto technika zabezpečí, že budete dostávať pravidelné zisky portfólia.

Zobrať

Zisky na trhoch s akciami sú klzké a v krátkodobom horizonte ešte väčšie. Mnoho investorov stále hľadá ideálnu stratégiu, ktorá prinesie vysoké výnosy bez prílišného rizika. Pravdou je, že nikto nedokázal vytvoriť stopercentnú pracovnú stratégiu. Investiční guru dostanú toľko chvály, keď „objavia“ nový plán, ale keď dôjde k nevyhnutnému, pripoja sa k tým ostatným, ktorí boli pokorení predtým, potom čo ich plán zlyhal.

Hľadanie perfektnej stratégie na akciovom trhu však stále pokračuje. Vlastníctvo cenných papierov na trhu nikdy nebolo pohodlné. S akciami nie ste si istí, čo sa stane zajtra, ani ako budú investori dostávať správy a správy, čo znamená, že si nie ste istí ziskami na tomto trhu..

Ako investor teda vyskúšajte rôzne stratégie a uvidíte, čo vám vyhovuje, potom to z dlhodobého hľadiska aplikujte. Ideálna technika bude z dlhodobého hľadiska výnosnejšia. Uistite sa, že na trhu s akciami dobre zbierate, keď sa darí, a keď príde čas na sklamanie, určite sa vám nebude páčiť.